税務、税制用語集

ファイナンシャルプランナーとは/税務、税制用語集

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ファイナンシャルプランナーとは、個人や家庭の資産形成や資産運用、保険や年金などのライフプランニングを支援する専門家のことです。資産運用や保険などの専門知識を持ち、クライアントのニーズや目標に合わせた最適なプランを提案し、実行に移すことが求められます。ファイナンシャルプランナーは、金融商品取引業者や保険業者、証券会社、銀行、税理士事務所などで活躍しています。

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